正在阿联酋迪拜举行的《联合国气候均匀状况随时刻的改变结构条约》第二十八次缔约方大会（COP28），周末有了巨大开展。超越100个国家在本次COP28会议上赞同2030年前将全球可再次出产的动力发电装机容量添加两倍，至少到达11000吉瓦；并将全球均匀年动力功率进步速度进步一倍，到2030年时由2%进步至4%。剖析以为，太阳能和风能将成为2030年前可再次出产的动力装机的首要增量。凭仗价格、交给功率优势，大力布局海外商场的国内厂商有望加速“出海”，可侧重重视海优势电。

  据全球风能理事会（GWEC）发布《2023年全球海优势电陈述》，2022年全球海优势电新增装机8.8GW，累计装机64.3GW；未来十年（2023~2033年），欧洲和亚太地区海优势电新增装机总计分别为157GW、186GW。当时，我国已构成完好的海优势电产业链。《全球海优势电产业链开展陈述》显现，我国的风电机组产能占全球商场的60%，叶片产能占全球商场的64%，齿轮箱产能占全球商场的80%，发电机产能占全球商场的73%，固定式根底的产能占全球商场的76%。我国已成为全世界海优势电累计装机尖端规划的国家，并驱动全球海优势电开展。国内方面，2023年10月以来，阻止海风项目开工建造的要素逐步削弱，全国各地海优势电项目推动提速，商场心情继续转暖。叠加下半年产业链出货高峰期到来，估计海风将保持较高景气增加。

  德邦证券近来指出，光伏板块主张重视几条主线）新电池片技能叠加一体化优势的组件企业：晶科动力、晶澳科技、天合光能、东方日升、隆基股份等；2）盈余确定性高，新式技能出现的电池片环节：爱旭股份、钧达股份等；3）本身功率或具有量增逻辑的硅片企业：TCL中环、双良节能等；4）获益于总量提高以及储能环节的逆变器企业：阳光电源、锦浪科技、德业股份、固德威、昱能科技等。5）获益需求高增的辅材环节：福斯特、福莱特、海优新材等。

  风电板块主张重视：1）海风相关标的主张重视：泰胜风能、春风电缆、起帆电缆；2）风电上游零部件商主张重视：振江股份、金雷股份、新强联等；3）整机商主张重视：三一重能，明阳智能等。