：显着，跟着各省海优势电的逐渐推进，估计公司的产能布局将继续优化，进一步增强公司的订单获取才能和归纳竞赛力。盈余猜测与出资主张。咱们估计公司22-24年归母净利润为4.59/9.50/11.78亿元，同期EPS为2.11/4.37/5.42元/股，考虑到公司首要面向海优势电，竞赛格式较好、盈。”

　　2.海力风电10月20日发布公告，公司近来和乳山经济开发区办理委员会签署《项目协作协议》，计划在乳山经济开发区辖区内出资建造海力海优势电重型配备制作项目，项目总出资10亿元，首要出产8兆瓦以上海优势电塔筒、单桩根底等高端海优势电设备，建造年产20万吨产量，其间一期项目出资5亿元，首要建造海优势电单桩根底、导管架出产车间，二期项目出资5亿元，占地约200亩，首要建造海优势电塔筒、套笼及内附件出产车间。

　　4.东营基地直接面临渤中区域，乳山基地直接面临半岛南区域，渤中区域和半岛南作为山东海优势电十四五开展的要点区域，公司属地化优势显着，海力在山东的市场份额有望提高，充沛享用山东海优势电的开展进程。

　　6.上半年公司规划新增启东吕四港基地、盐城沿海基地、山东东营基地等，各基地散布于如东、通州、启东、沿海、东营等沿海区域，逐渐向全国扩展；公司大MW产能抢先优势显着，跟着各省海优势电的逐渐推进，估计公司的产能布局将继续优化，进一步增强公司的订单获取才能和归纳竞赛力。

　　8.咱们估计公司22-24年归母净利润为4.59/9.50/11.78亿元，同期EPS为2.11/4.37/5.42元/股，考虑到公司首要面向海优势电，竞赛格式较好、盈余才能较好，以海优势电“抢装”之后康复正常的23年为基准，咱们保持给予公司23年25倍的PE估值，对应合理价值109.25元/股，保持“买入”评级。

　　10.原材料价格上涨与风电平价要求价格下降的危险；职业竞赛加重的危险；风电职业开展不达预期的危险。

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