近年“碳中和”的热潮下，可再生动力在我国开展迅猛，风电作为其间的重要组成部分亦备受瞩目，我国风电并网装机容量已打破3亿千瓦大关。数据宝推出《动力上市公司图鉴》系列，本文将透视风电工业上、中、下流，俯视职业现状。

　　我国风电工业正领跑全球。据央视新闻报道，2010年我国风电并网新增和累计装机量初次超越美国，从此开端接连12年稳居世界第一；2021年，我国风电并网装机容量更是打破3亿千瓦大关，风电装机量占全国电源总装机量的13.9%，占全球风电装机量的40%，风电利用率到达96.9%。

　　风电零部件是风电工业链的上游。证券时报·数据宝计算，布局风电零部件板块的上市公司共有19家；到11月4日收盘，风电零部件概念股10月以来均匀累计上涨15.57%，显着跑赢大盘，其间5股累计涨幅超越20%，海锅股份(行情301063,诊股)、金雷股份(行情300443,诊股)、海力风电(行情301155,诊股)涨幅居前。

　　从地域上来看，风电零部件板块的上市公司首要会集在华东区域滨海部分。地处江苏省、山东省的上市公司别离有8家、4家，占比超越总数的六成；主营塔筒的天顺风能(行情002531,诊股)、海力风电均坐落江苏省，风电主轴龙头公司金雷股份则坐落山东省。

　　成绩上来看，风电零部件在曩昔两年受原材料价格大幅动摇、风电投标价格下降等原因，在本钱端承受必定的压力。本年前三季度风电零部件板块上市公司盈余大都下滑。值得注意的是，部分公司盈余状况于第三季度好转，3股三季度单季归母净利润同比增幅在100%以上，包含年代新材(行情600458,诊股)、海锅股份、泰胜风能(行情300129,诊股)。

　　风电零部件的出产中，钢材、铜、生铁等原材料本钱占比超越60%，所以原材料价格走势与风电零部件企业的盈余才能显着相关。

　　依据我国钢铁工业协会数据，螺纹钢价格自2021年开端处于高位，2021年中到达高峰，必定程度上影响了风电零部件企业的盈余才能。自本年4月份以来，螺纹钢价格逐步回落，主力期货合约价格较高点回撤超30%，风电零部件企业本钱得到操控。

　　风电板块中的年代新材首要从事风电叶片的出产出售。依据公司发布的运营数据公告，第三季度风能产品原材料均匀采购价为2.52万元/吨，比较2021年同期下降23.98%，公司出产本钱显着下降。

　　工业链中游的风电整机企业的盈余状况与原材料价格的关联度较弱，中游企业更多遭到的是风电装机、投标价格等要素的影响。

　　据国家动力局，本年前三季度风电装机容量全体向好，风电累积发电装机容量约3.5亿千瓦，同比增加16.9%，其间新增发电装机容量为1924万千瓦，同比上一年增加了281万千瓦。

　　本年以来风电投标量显着增加，风电整机市场需求随之翻开。据中银证券(行情601696,诊股)计算显现，到2022年9月底，风电项目投标（不含结构）规划到达66.7GW，现已超越上一年全年的投标总量，其间陆优势电54.6GW，海优势电12.1GW，估计全年投标量有望超越80GW；其间海风超越15GW，对2023年甚至2024年的装机供给有力的支撑。

　　中银证券以为，2022年投标量需求旺盛支撑未来装机高速增加，投标价格企稳、原材料价格稳步回落，工业链盈余才能边沿改进。

　　数据宝计算，风电整机板块共有6家上市公司，前三季度有3股完成盈余，包含运达股份(行情300772,诊股)、湘电股份(行情600416,诊股)、明阳智能(行情601615,诊股)。别的，部分风电整机股出资带来的收益较高，3股前三季度的ROE超越14%，别离为运达股份、明阳智能、三一重能(行情688349,诊股)。

　　运达股份前三季度完成归母净利润4.6亿元，同比增加29.56%。公司在承受出资者调研时表明，2022年上半年公司风景目标合计192.98万千瓦，已超越2021年全年的总量。到2022年9月末，公司累计在手订单15016.76MW。

　　风电下流板块为风力发电施工与运营上市公司。数据宝计算，A股中主营业务为从事风力发电项目开发、运营的上市公司共有11家，首要会集在我国北方区域，包含北京、宁夏、河北等地。

　　气候状况上来看，我国陆优势电首要合适在东北、华北、西北开展，海优势电首要合适东南滨海开展。

　　2020年《我国风能太阳能(行情000591,诊股)资源年景公报》计算分析了当年我国陆地10米高度的风速特征。陈述显现，全国陆地70米高度层均匀风速均值约为5.4米/秒。其间，均匀风速大于6米/秒的区域首要散布在东北西部和东北部、华北平原北部、内蒙古大部、宁夏中南部的部分区域、陕西北部、甘肃西部、新疆东部和北部的部分区域、青藏高原大部、川西高原大部、云贵高原中东部，其他还有广西、广东滨海以及福建滨海区域。

　　“十四五”期间，在风电区域布局优化开展方面，“三北”区域将优化推进基地化规划化开发，东部滨海区域则活跃推进海优势电集群化开发。据计算，2022年上半年，北方区域投标容量占比67%，南边区域占比33%。

　　海优势电增加速度要显着快于陆优势电。到现在，我国总计投运了102个海优势场，装机规划达24GW，占全球海优势电投运规划的45%以上。估计我国海优势电投运规划有望在“十四五”晚期到达约60GW，增加约150%。

　　音讯面上，本年9月，全球首艘新一代2000吨级海优势电装置渠道——“白鹤滩”号在广州南沙正式交给投运，对加速我国海优势电向深远海跨进，推进海优势电平价上网具有重要意义。

　　A股中多家风电运营商说到公司在海优势电有所布局，如节能风电(行情601016,诊股)的阳江南鹏岛300MW海优势电项目已于2021年11月28日完成全容量并网发电；江苏新能(行情603693,诊股)上半年海优势电累计发电量4.55亿千瓦时；中闽动力(行情600163,诊股)莆田平海湾海优势电场三期项目已投产。

　　近期，风电运营股遍及取得北上资金的喜爱。数据宝计算，注册沪深港股通的风电运营股10月以来持股量均完成正增加；三峡动力(行情600905,诊股)增持股数最多，超越1亿股，还有节能风电、川能动力(行情000155,诊股)、新天绿能(行情600956,诊股)的北上资金增持股数居前。

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